唐山港股票(601000:唐山港非公开发行股票发行情况报告书)

公告日期：2015-05-29

(二)本次发行监管部门核准过程

2015年3月27日，唐山港非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2015年4月28日，发行人收到证监会出具的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]701号)，核准唐山港向特定投资者非公开发行不超过570,000,000股(含570,000,000股)人民币普通股(A股)股票。

(三)募集资金及验资情况

2015年5月15日，发行人向8名获得配售股份的投资者发出《唐山港集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该8名投资者按规定于2015年5月19日15时前将认购资金划转至保荐人(主承销商)指定的收款账户，截至2015年5月19日15时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月20日出具了信会师报字[2015]第310465号《验资报告》。经审验，截至2015年5月19日，国信证券已收到唐山港股份非公开发行股票的认购资金共计人民币2,507,999,994.00元，上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户(账号：4000029129200448871)。

2015年5月20日，保荐人(主承销商)国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户(募集资金专项存储账户)划转了认股款。2015年5月21日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2015]第711258号《验资报告》，验证截至2015年5月20日，发行人非公开发行人民币普通股(A股)218,086,956股(每股面值1元)，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为2,507,999,994.00元，扣除各项发行费用人民币27,851,982.59元后，募集资金净额为人民币2,480,148,011.41元，其中新增注册资本人民币218,086,956.00元，资本公积人民币2,262,061,055.41元。

(四)股份登记情况

唐山港本次非公开发行新增股份预计于2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。